碧桂园地产拟发行5亿元公司债

2022-05-21 09:07:42 点击评论

走进房企

碧桂园地产拟发行5亿元公司债

绿景中国延长2022年到期1亿美元可换股债券至2023年

“16富力06”兑付方案获持有人通过，本金将于12个月分期兑付

美好置业2022年计划房产签约70亿元

原龙湖深港公司总经理汤炀履新合生创展

【1】5月18日，碧桂园发布公告称，公司全资附属公司碧桂园地产集团有限公司将发行不超过5亿元公司债，债券期限将为3年期，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该债券的募集说明显示，所得资金将用于置换发行人对19碧地01债券回售垫付的自有资金。19碧地01已于4月2日回售兑付，兑付规模为5.9亿元。

【2】5月18日，绿景（中国）地产投资有限公司发布公告称，延长于2022年到期5.5%可换股债券至2023年。据悉，可换股债券本金总额为1亿美元（相等于约7.76亿港元）。截至本公告日期，可换股债券本金额1000万美元（相等于约7760万港元）已转换为2879.41万股已发行换股股份；可换股债券未赎回本金额2000万美元由绿景中国地产于2020年11月18日赎回；及可换股债券未赎回本金额2000万美元由绿景中国地产于5月18日（即根据2022年延长契据延长可换股债券前之到期日）赎回。假设可换股债券余下未赎回本金额（即5000万美元）按换股价每股换股股份2.505港元获悉数转换，则可换股债券将可转换为1.55亿股新股份。换股股份（倘获发行）将占绿景中国地产现有已发行股本约3.04%及绿景中国地产经发行所有换股股份扩大已发行股本约2.95%。因行使可换股债券未赎回本金额项下换股权后可能须予发行换股股份将根据股东于2021年6月25日举行股东周年大会上向董事授出一般授权予以发行。

【3】据上交所私募债信息平台公告，5月18日，富力地产召开了“16富力06”持有人会议，表决同意了关于调整债券兑付方案及提供增信措施的议案。据富力地产此前披露的议案内容，发行人提出将“16富力06”所有的本金兑付时间调整为自原定兑付日2022年5月16日起的12个月内，从第六个月起连续六个月每个月兑付本金的10%，最后一期于2023年5月16日兑付剩余的40%本金。据悉，“16富力06”为普通企业债，债券年限为6年，发行规模为46亿元，票面利率为6.8%，到期日为2023年5月16日，信用等级为AA+，外部信用增级方式为质押担保。

【4】5月18日，美好置业集团股份有限公司公开投资者关系活动记录表。据了解，美好置业2021年末应收账款16.7亿元，已制定相应措施，加大应收账款催收力度。另外，美好置业计划2022年房产签约70亿元，房产（含一级）回款95亿元，装配式建筑业务营业收入30亿元。

【5】5月18日，原龙湖集团深港公司总经理汤炀已于近日履新合生创展，新职位是合生创展旗下商业建设公司联席总经理。公开资料显示，汤炀，1979年出生，2000年毕业于天津大学；2010年至2018年，曾相继就职于中海、万科；2018年入职龙湖地产北京公司，任运营副总。2020年8月，汤炀出任龙湖苏南公司总经理，并于2021年6月被调至深港公司，直到今年1月，原龙湖天津总经理辛田被调至深港公司，接替汤炀。

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